8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازار مالی
قبل از ورود به مبحث طراحی بهترین استراتژی معاملاتی لازم است که دو مقاله زیر را به دقت مطالعه کنید.
- انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟
- استراتژی معاملاتی به زبان ساده
در مقاله قبل به 4 اصل پایه ای طراحی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اصول پورتر پرداختیم:
این چهار گام را به طور خلاصه از نگاه یک تریدر جواب میدهم تا شما هم بتونید مثل یک تریدر موفق به این موضوع نگاه کنیدتا بهترین استراتژی معاملاتی را برای خودتان در بازارهای مالی تدوین کنید.
من یک تریدر اسکالپر هستم و در تایم فریم 15 دقیقه ای معامله میکنم معمولا ریسک به ریوارد من 1 به 3 است و متناسب با اندیکاتورهای X , Y , Z تاییدیه ورود به پوزیشن را میگیرم. شما هم متناسب با درس قبل باید به تعریف شفافی از خود برسید.
8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارمالی
برای ورود به هر پوزیشنی در بازارهای مالی اگر شرط قاطع نداشته باشید مطمئن باشید در دراز مدت قطعا ضرر خواهید کرد.
همانطور که ویلیام دلبرت گان یکی از بزرگترین معامله گران تاریخ در باره اهمیت استراتژی میگوید:
“Never trade on hope.”
هیچ وقت بر اساس امید و شانس ترید نکن!
داشتن یک متد سیستماتیک برای داشتن یک استراتژی معاملاتی نیاز به دانش کافی دارد و با داشتن دانش دیگر نیازی به امید و صلوات نیست!
رابرت پاردو مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پادرو در کتاب معروف خود یک استراتژی معاملاتی را اینطور تعریف میکند:
عمل کردن به برنامه و روشی از پیش تعیین شده برای به دست آوردن سودی مشخص در مدت زمانی مشخص میباشد.
پس طراحی بهترین استراتژی معاملاتی ویژه خودتان، شما را به سود معقول و با ثباتی می رساند.
8 نکته درک استراتژیهای معاملاتی کاربردی در طراحی بهترین استراتژی معاملاتی
1.ترس و طمع خود را کنترل کنید
“حالا این یه ذره بالاتر اگه بود میگرفتمش” و از این دست تحلیل ها فقط باعث میشه که شما همیشه در ورود به پوزیشن دچار ترس بشوید و حتما در این مواقع، پوزیشن‌هایی که احتمالا به سود ختم میشدند را از دست بدهید.
شما همیشه نظاره گر سودهای بازار می مانید و ضرر ها را به جون میخرید.
برای تسلط بر روان خود در بازارهای مالی نیاز است کتاب های متعددی بخوانید. یکی از کتاب های خوبی که بهتون پیشنهاد میدهم “معامله گر منضبط” از مارک داگلاس و دوستانی که به زبان اینگلیسی تسلط کافی دارند “Trade The Trader” از Quint Tatro پیشنهاد میدهم.
کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی ( بازار ارز دیجیتال) بیتکوین
2. مفاهیم پایه را به خوبی درک کنید
نحوه آموزش دیدن افراد در بازارهای مالی نشان میدهد بدون درک صحیح اندیکاتورها و روند های بازار و همچنین درک صحیح مسائل فاندامنتال (بنیادی) ارز یا سهمی مشخص، دست به خرید و فروش می زنند. دلیل واضح این موضوع این است که افراد به طورعمیق مطالعه نمیکنند و توسط افراد خبره آموزش نمیبینند.
برای مثال اگه میخواید در جهت روند ترید کنید، اصلا نیازی به چک کردن ۳ تا اندیکاتور ندارید تا فقط تایید بگیرید که روند در جهت پوزیشن شما هست یا نه!
تعریف روند کاملا مشخص است، سعی کنید مفاهیم پایه رو خوب درک کنید تا برای تحلیل همیشه نیاز به 100 ابزار نداشته باشید.
به همین منظور لازم است قبل از ورود به هر بازار مالی به طور کامل آموزش ببینید و فلسفه آن بازار را درک کنید و بدانید که آن بازار مالی در اقتصاد خرد و کلان چه تاثیری میگذارد! برای مثال در دوران کرونا کلیه بازارهای مالی در جهان ریزش داشتند و در حالی کارخانه ها تعطیل بودند سهام هایی که شرکت یا کارخانه حتی تعطیل داشتند در بورس ایران روبه رشد بودند. (اینجاست که هشتمین عجایب دنیا اتفاق افتاد!)
پس ابتدا درباره تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال به طور عمیق آموزش ببینید و هرکدام را به خوبی درک کنید تا بتوانید در استراتژی معاملاتی خود بهترین سود را به دست بیاورید. برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی باید دقیق آموزش ببینید
پیشنهاد میکنیم به صفحه رسمی دوره جامع کریپتو مستری سر بزنید.
3.شرط های دقیق و ساده داشته باشید
برای ورود و خروج خود شرط های دقیق بگذارید و به آنها عمل کنید. مثال چک لیستی تهیه کنید که در آن شرط های ورود و خروج خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بنویسید. این شرط ها باید بسیار ساده و البته تست شده باشند.
برای مثال بنویس:
در جهت روند ترید کن
حد ضرر من 2% است
انتظار سود دهی من از هر پوزیشن کاملا اندازه گیری شده است و طمع نمیکنم .
و حتی جزیی تر مثل:
زمانی که میانگین متحرک 100 بتواند 200 را در بازه زمانی 4 ساعته قطع کند وارد می شوم.
پس همین الان چک لیستی برای خود تهیه کنید تا بتوانید طبق قوانین آن سود کنید.
4. ریسک به ریوارد خود را دقیق محاسبه کنید
معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده میکنند.
برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.
- ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین میشود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
- حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته میشود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.
اگر یک معامله گر بیتکوین را در قیمت 7100 دلار بخرد و حد ضرر آن 6900 و حد سود را 7700 دلار دلار تعیین کند.ریسک این معامله به ازای هر بیتکوین 200 دلار و پتانسیل سود آن 600 دلار میباشد پس این پوزیشن بسیار خوبی است.
“یک معامله گر حرفه ای حد ضرر و حد سود خود را به صورت تصادفی انتخاب نمیکند بلکه بر اساس استراتژی خود حد ضرر و حد سود خود را تعریف میکند”
5. به دنبال استراتژی معاملاتی خود باشید
یاد بگیرید هر لحظه و هر ثانیه در گوگل و یا در تلگرام دنبال سیگنال گرفتن و یا مطالعه تحلیل های دیگران نباشید. استراتژی معاملاتی هر شخص با شخص دیگر متفاوت است. برای مثال شاید استراتژی که من استفاده میکنم کلا برای شما ملموس نباشد و شما زمانی که استراتژی من را استفاده کنید اصلا سود نکنید چرا که من در شرایط روانی و تجربی متفاوتی با شما هستم و سبک ترید من با شما کاملا متفاوت است و بالعکس. اگر استراتژی را مطالعه مکنید سعی کنید ابتدا آن را تست بگیرید استفاده کنید. برای درک درست سبک های ترید (انواع سبک های معامله گری) این مقاله را حتما مطالعه کنید. پس بهتر است ماهیگیری را یاد بگیرید.
6.استراتژی معاملاتی خود را تست بگیرید
پس از طراحی استراتژی خود قبل از آنکه آن را مورد استفاده قرار دهید ابتدا آن را بَک تست(Back test) کنید. برای تست گرفتن آن لازم است در تایم فریم مشخصی که در نظر میگیرید در گذشته آن را تست بگیرید و نقص ها و ایرادات استراتژی را بررسی کنید.
برای بک تست گرفتن استراتژی معاملاتی خود در تریدینگ ویو از ابزار Bar Replay استفاده کنید تا بتوانید در روند های گذشته استراتژی خود را تست بگیرید.
ابزار bar replay در تریدینگ ویو
7. هیچ استراتژی همیشه پیروز نیست
یکبار برای همیشه، با خودتون کنار بیایید که هیچ استراتژی ثابتی برای سود‌ده ماندن نداریم. یعنی امکان ندارد که استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد و هیچ معامله ضرردهی نداشته باشد.
همیشه با یک برنامه نمیتوان همه حرکت های بازار را توجیه کرد.
تلاش برای دور زدن این واقعیت مانند تلاش برای ساختن لباس هایی است که شما را در زمستان گرم میکند ، در تابستان خنک میشود ، در باران ضد آب است ، گرما را در روزهای گرم خنثی میکند ، خیلی سنگین یا خیلی سبک نیست ، همیشه راحت است ، عالی به نظر میرسد و هرگز از قرار گرفتن در معرض پارگی، عناصر آن جدا نمیشود.
پس مطلوب‌ترین شرایط اینه که شما یه کمد لباس، مناسب با شرایط مختلف داشته باشید.
برای مثال کسی که خلاف جهت روند معامله میکنند و تایید سیگنال را ازRsi یا MFI میگیرند، آیا زمانی که بازار هفته های در بروند صعودی قوی می باشد میتواند به استفاده از استراتژی خود پافشاری کند؟
پس شما باید از ابزاری استفاده کنید که این مواقع نویزها رو فیلتر کنه، آیا rsi همچین ابزاریه؟ (اگر هم RSI را هم درست درک کرده باشید باز هم میتواند به شما سیگنال بده ولی تحت شرایطی خاص و فهم صحیح آن)
8.بر استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید نه متعصب!
اول از همه لازم است بدانید تعصب از جهل نشئت میگیرد. پس وقتی استراتژی طراحی میکنید بدانید بهترین استراتژی روی کره زمین نیست و شما باید هر روز یک ورژن جدید آن را تولید کنید اصطلاحا آن optimize کنید. یک استراتژی معاملاتی مانند یک سیستم عامل میباشد و متناسب با شرایط نیاز است آن را ارتقا بدهید. حرفه ای ترین افراد هر روز با درک بیشتر از بازار استراتژی خود را بررسی میکنند.
در این 3 درس اول از مبحث استراتژی معاملاتی سعی کردیم به شما ماهیگیری را یاد بدهیم و در مقالات تخصصی آینده سعی میکنیم استراتژی های تست شده و پر کاربردی به شما آموزش دهیم که بتوانید بهترین سود را از بازار دریافت کنید.
استراتژی معاملاتی
استراتژی در بازار های مالی به این معناست که معامله گر سرمایه خود را در چه زمانی وارد بازار کند و در چه زمانی از بازار خارج شود، که بهترین سود را از بازار بگیرد. استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانینی هستند که یک معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی آن ها را تعیین می کند و الگوی کار خود قرار می دهد و معامله‌گر از طریق این الگوها به معاملات سهام می‌پردازد.
برای یک معامله گر، استراتژی تنها راه حفظ سرمایه خود خواهد بود. اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید به دلیل هیجانی بودن بازار، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.
به ازای هر فرد معامله گر یک استراتژی معاملاتی ایجاد می شود. استراتژی معاملاتی بنیاد کار یک معامله گر حرفه ای است که یک معامله گر حرفه ای باید به استراتژی که خودش طراحی کرده پایبند و وفادار بماند.
در بازارهای مالی هزاران نفر فعالیت دارند که افراد زیادی از آنها در حال کسب سود به صورت مستمر هستند و گروهی بی شماری از آنها در حال ضررهای مکرر هستند و با از دست دادن سرمایه خود و با دلسردی و ناراحتی از بازار خارج می شوند و دیگر میلی به ادامه معامله گری ندارند.
به نظر شما تفاوت این دو گروه در چیست؟
حتما شما هم به ذهنتان خطور کرده که شاید گروه اول خوش شانس باشند و گروه دوم افرادی بد شانس بوده اند. ولی ما این فرایند را به شانس ربط نمی دهیم، بلکه رمز موفقیت افراد همیشه در حال سود، تحلیل بازار و داشتن استراتژی معاملاتی است.
استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی معاملاتی به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که با فکر و تحلیل، تدوین شده اند و وضعیت معاملاتی شما در آینده را مشخص می کنند.
موفقیت و یا عدم موفقیت شما به طراحی استراتژی و پایبندی به تعهدی که به استراتژی معاملاتی خود دارید بستگی دارد.اگر شما استراتژی قابل قبولی را طراحی کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه برای شما آسان خواهد شد و شما با داشتن استراتژی برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید.
اگر می خواهید یک حرکت موفق و هدفمند داشته باشید باید با یک استراتژی قوی خود را آماده حرکت کنید. یک استراتژی خوب باید ساده و قابل اجرا باشد و کاراکترهای زیادی نداشته باشد تا تمرکز کردن و ارزیابی بر روی آن آسان باشد.
اهمیت دفترچه یاداشت معاملاتی
گام اول برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی، اختصاص دادن یک دفترچه برای یادداشت های معاملاتی می باشد، شما باید بعد از انجام هر معامله شروع به یادداشت پارامترهایی که در معاملاتتان موثر هستند یا موثر نیستند کنید. پس از گذشت چند ماه شما یک کتاب پر از نکات معاملاتی که مختص شماست در دست دارید. و با انجام چنین کاری شما در بلند مدت به نتایج بسیار عالی دست پیدا خواهید کرد.
به نظر شما معامله گری برای همه یک گزینه موفقیت آمیز است؟
آیا همه افراد معاملات سودآور و موفقی دارند؟
آیا همه افرادی که وارد بازار می شوند به معامله گران حرفه ای تبدیل می شوند؟
خیر! برای همه اینگونه نیست و فقط کسانی موفق هستند که یک استراتژی قوی به همراه یک پلن معاملاتی شخصی داشته باشند و نسبت به استراتژی و پلن معاملاتی خود وفادار باشند.
شما باید منظم بودن و پایبند بودن را یاد بگیرید. اگر شما یک فرد متعهد هستید و می توانید به قوانینی که برای معامله گری خود طرح کرده اید وفادار باشید، قطعا یک معامله گر موفق و سودآور خواهید شد. ولی اگر شخصی هستید که بداهه سازی می کنید و احساسات تان را دنبال می کنید باید قاطعانه به شما بگویم معامله گری شغل مناسبی برای شما نخواهد بود و شما را را به شکست خواهد کشاند.
موفقیت در معامله گری رابطه مستقیمی با صبور بودن و درصد وفاداری شما به استراتژی معاملاتی تان دارد. شما نباید اجازه دهید پس از انجام یک معامله ضررده، استراتژی خود را تغییر دهید. یا اگر نمی توانید با پولی که در یک معامله از دست داده این کنار بیاید و پس از هر زیان به فکر انتقام و پس گرفتن پولتان هستید قطعا در معاملات بعدی تان شکست خواهید خورد. باید قبول کنید این بازار ضرر هم دارد و شما باید ضرر کردن را یاد بگیرید چون بخشی از معامله است.
اگر فقط روی استراتژی معاملاتی خودتان که چند نکته تحلیلی ساده است، تمرکز کنید به شما قول می دهم که در پایان این مسیری که انتخاب کرده اید به یک معامله گر موفق و سودآور تبدیل خواهید شد. در ابتدای مسیر احتمالا برای برخی از شما شاید سخت باشد که به یک سری از قوانین پایبند باشید و احساسات خود را کنترل کنید. اما مطمئن باشید پس از مدت خیلی کوتاهی به این قوانین عادت خواهید کرد و موفق خواهید شد.
برای اینکه شما به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید باید در الگوی معاملاتی ضررده قبلی خود، یک تغییر الگوی بزرگ و سودساز داشته باشید. شغل معامله گری به صورت خیلی فاحش با بقیه شغل ها متفاوت است، در اکثر شغل ها باید بیشتر کار کنید تا نتیجه بهتری بگیرید و یا در آمد بیشتری داشته باشید ولی در معامله گری نیازی به تلاش زیاد ندارید بلکه بستگی به این دارد که شما چقدر آگاهانه از یک سیستم پول ساز استفاده کرده ید.
دو نکته مهم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی مستمر و موفق.
تعهد به استراتژی
در ابتدای اجرای استراتژی ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کنید ولی به مرور زمان به سود دهی مستمر خواهید رسید. اگر بازار را درک کرده باشید و با روانشناسی بازار آشنایی داشته باشید خواهید دید با پایبندی و تعهد به استراتژی و کنترل هیجانات خود به سادگی به سود مستمر خواهید رسید. سعی کنید از شایعات دور بمانید و احساسات خود را در استراتژی تان دخیل نکنید و فقط طبق استراتژی خود پیش بروید.
سادگی استراتژی
شما به یک استراتژی ساده و قابل درک نیاز دارید. اگر یک استراتژی پیچیده و پر از پارامتر های سخت و غیر قابل اجرا طراحی کنید قطعا برای اجرای آن به مشکل بر خواهید خورد. باید از اطلاعات درست و تحلیل های صحیح و پارامترهای قابل اجرا و راحت استفاده کنید. در ابتدا از یک استراتژی ساده شروع کنید و پله پله آن را ارتقاء دهید و به صورت حرفه ای پیش ببرید.
در اینجا می خواهیم چند موضوع برای طراحی یک استراتژی معاملاتی به شما عزیزان توصیه کنیم.
گام اول ابتدا بررسی کنید آیا معامله گری برای شما جذابیت لازم را دارد؟
در ابتدا با خودتان رو راست باشید و برسی کنید آیا من به این شغل علاقه ای دارم و اگر انگیزه لازم را برای ورود به دنیای معامله گری ندارید و صرفا به خاطر تعریف دیگران از بازار های می خواهید وارد این بازی خطرناک شوید به شما توصیه می کنم قبل از ورود به این دنیای بزرگ دیجیتالی آموزش های لازم را ببینید و انگیزه لازم برای معامله گری را در خود پیدا و تقویت کنید.
گام دوم این موضوع را برسی کنید چه نوع شخصیت معامله‌گری دارید؟
با توجه به شخصیت معامله گری و روحیات خود و با توجه به بازاری که قصد دارید درآن معامله کنید سبک معاملاتی را انتخاب میکنیم. ( در مورد شخصیت های معامله گری می توانید به مقاله مراجعه کنید)
گام سوم بررسی کنید تا چه اندازه به پلن معاملاتی خود پایبند هستید؟
در مورد اهمیت پلن معاملاتی در مقاله (توصیه های قبل از ورود به بازار فارکس) صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب میکنیم و صرفا اهمیت پلن معاملاتی را تاکید می کنم.
گام چهارم برسی کنید در چه بازه زمانی بهترین بازدهی برای انجام یک معامله را دارید ؟
بهترین کار این است که یک تایم مشخص و ثابت برای معامله کردن برای خودتان مشخص کنید. ولی با توجه به انتخاب استراتژی معاملاتی که برای خودتان انتخاب کرده اید یک بازه زمانی در طول روز تعیین کنید و وارد معامله شوید.
گلم پنجم چه مقدار از سرمایه خود را می خواهید وارد بازار کنید؟
با توجه با میزان حد سود و حد ضرری که در پلن معاملاتی تان مشخص کرده اید میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید را مشخص کنید. بهتر است سرمایه تان را به صورت پله ای وارد بازار کنید . اگر شخصیت هیجانی و ریسک پذیری دارید بهتر که سرمایه کمتری وارد بازار کنید و مدیریت سرمایه را راعایت کنید. ( مقاله توصیه های قبل از ورود به فارکس)
گام ششم با توجه به استراتژی معاملاتی که انتخاب می کنید نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید؟
یکی از سودآورترین کارهایی که به شما کمک میکنید که به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید، انتخاب بهترین نقاط ورود و نقطه خروج در بازار است . اگر نقطه ورود مناسب را انتخاب باعث میشود تا قسمتی از سود شما از بین برود و جذابت معامله گری شما را کم کند.
گام هفتم با توجه به پلن معاملاتی که از قبل طراحی کرده اید حد سود و حد ضرر معامله خود را مشخص کنید؟
مهمترین و اساسی‌ترین بخش یک استراتژی خوب تعیین حد سود و حد ضرر است که باتوجه به مدیریت سرمایه و پلن معاملاتی خود آن را تعیین میکنید. اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابها وآموزش های زیادی در مورد آن تدریس و مکتوب شده است، پس هیچ وقت این اصل مهم را فراموش نکنید
گام هشتم بررسی کنید که آیا این معامله ای می خواهید انجام دهید برا شما جذاب است؟
از خودتان بپرسید آیا مقدار سودی که انتظار دارید برای بدست آوردنش این معامله را انجام دهید برای شما لذت بخش است، آیا به مقدار سودی که تعیین کرده اید راضی هستید.قبل از باز کردن یک معامله از خودتان بپرسید چه مقدار سود از این معامله دریافت کنید برای شما رضایت بخش است اینکار باعث میشود شما بتوانید مدیریت سرمایه خود را رعایت کنید.
گام نهم یک دفترچه یاداشت به معاملات تان اختصاص دهید و تمام موارد فوق را یادداشت کنید.
شما نیاز به یک دفترچه یاداشت شخصی دارید، که خودتان آن را طراحی و مکتوب کرده اید. این دفترچه بهترین کتاب آموزشی برای شما خواهد بود. باید همه نکات و رفتارهایی که در حین معامله گری داشته اید را یاداشت کنید. با این کار شما تمام نقاط قوت و نقاط ضعف خودتان در معامله گری را پیدا می کنید و می توانید آنها را حذف و یا تقویت کنید.
سخن آخر
باید رک و راست به شما بگویم که موفقیت در شغل معامله گری نیازمند این است که شما یک فرد منظم باشید و موفقیت شما به تعهدی که به استراتژی و پلن معاملاتی که برای خودتان طراحی کرده اید بستگی دارد.اگر نمی توانید به قوانینی که خود وضع کرده اید پایبند باشید پس هر چه زودتر قبل از اینکه شکست بخورید از شغل معامله گری دست بکشید و شغل دیگری انتخاب کنید که شخص دیگری برای شما طراحی کرده است.
اینکه شما هر بار بخواهید به دنبال یک پلن یا استراتژی جدید، یک کانال جدید، یک آموزش جدید یا یک ربات جدید باشید، شکست خواهید خورد. تنها راه نجات شما در دنیای بزرگ معاملاتی پایبندی به استراتژی و پلن معاملاتی که خودتان طراحی کرده اید است.
سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.
استراتژی معاملات الگوریتمی و راه‌های شناسایی بهترین استراتژی
در این مقاله قصد داریم شما را با روش‌های شناسایی استراتژیهای معاملات الگوریتمی سودآور آشنا کنیم و به این موضوع می‌پردازیم که در شناسایی استراتژی‌ها، هم ترجیحات شخصی و هم عملکرد استراتژی باید موردتوجه قرار گیرند. همچنین چگونگی تعیین نوع و کمیت دادههای تاریخی، نحوه ارزیابی بی‌طرفانه یک استراتژی معاملات الگوریتمی و نحوه پیشبرد به سمت مرحله بک تست و پیاده‌سازی استراتژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شناسایی ترجیحات شخصی برای یافتن استراتژی معاملات الگوریتمی
تجارت الگوریتمی به درجه قابل‌توجهی از نظم و صبر به‌خصوص زمانی که به یک الگوریتم اجازه می‌دهید معاملات شما را انجام دهد، نیاز دارد. بسیاری از استراتژی‌ها نشان داده‌اند که می‌توانند با یک تداخل ساده، به راحتی از بین بروند. پس در هنگام اجرای استراتژی معاملات الگوریتمی، لازم است که هیچ‌گونه دخالتی نداشته باشید. نکته بعدی ترجیحات زمانی شما است. آیا شغل شما به‌صورت تمام‌وقت است یا پاره‌وقت؟ محدودیت‌های زمانی شما، روش‌شناسی استراتژی را تعیین میکنند . به‌عنوان‌مثال برای کسانی که به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار هستند، یک استراتژی میان‌روزی ممکن است مناسب نباشد. درحالی‌که برای آن دسته از شما که زمان زیاد یا مهارت‌هایی برای خودکارسازی استراتژی خود دارید، یک استراتژی فنی‌تر تجارت با فرکانس بالا مناسب‌تر است. درواقع برای حفظ یک سبد سودآور، لازم است همواره تحقیقات مستمری در مورد استراتژیهای معاملاتی خود انجام دهید. همچنین باید سرمایه تجاری حداقلی خود را در نظر بگیرید. مهارت برنامه‌نویسی نیز عامل مهم دیگری در ایجاد یک استراتژی معاملات الگوریتمی خودکار است. داشتن دانش در یک زبان برنامه‌نویسی به شما کمک میکند تا خودتان ذخیره‌سازی داده‌ها، موتور بک تست و سیستم اجرا را ایجاد کنید. به‌طورکلی باید از خود بپرسید که تجارت الگوریتمی را با چه هدفی دنبال میکنید؟ آیا امیدوار هستید تا از حساب معاملاتی خود درآمد کسب کنید؟ یا به سود سرمایه بلندمدت خود علاقه‌مندید و می‌توانید بدون نیاز به برداشت وجوه، تجارت کنید؟ وابستگی درآمدی، فراوانی استراتژی شمارا تعیین میکند. برداشت‌های منظم درآمد به استراتژی معاملاتی با فرکانس بالاتر و نوسانات کمتر نیاز دارد، درحالی‌که معامله‌گران با چشم‌انداز بلندمدت می‌توانند فرکانس معاملات آرام‌تری را انتخاب کنند. درنهایت، با این تصور که در مدت‌زمان کوتاهی بسیار ثروتمند شوید، فریب نخورید! استراتژی معاملات الگوریتمی، یک طرح سریع برای ثروتمند شدن نیست.
منبع یابی استراتژی معاملات الگوریتمی
ما به دنبال ایجاد یک رویکرد روشمند برای منبع یابی، ارزیابی و اجرای استراتژی‌هایی هستیم که با آنها برخورد میکنیم. در درجه اول، باید مراقب سوگیری‌های شناختی باشیم و اجازه ندهیم بر روش تصمیم‌گیری ما تأثیر بگذارد. سوگیری میتواند ترجیح دادن یک نوع دارایی مانند طلا بر دیگری باشد. درواقع انتخاب دارایی باید بر اساس ملاحظات دیگری مانند محدودیت‌های سرمایه، کارمزد کارگزاری و قابلیت‌های اهرمی صورت گیرد. در مرحله بعدی باید با مفهوم استراتژی معاملات الگوریتمی آشنا شوید. در این زمینه کتاب‌های معتبری وجود دارند که طیف وسیعی از ایده‌های سرراست را ارائه میکنند. سپس برای یافتن استراتژیهای پیچیده‌تر، به انجمن‌ها و وبلاگ‌های تجاری سری بزنید. پس از کسب تجربه در ارزیابی استراتژیهای ساده‌تر، وقت آن است که به پیشنهادات علمی پیچیده‌تر نگاهی بیندازید. به این منظور باید به برخی از مجلات مالی دانشگاهی دسترسی پیدا کنید. نقطه‌ضعف استراتژیهای دانشگاهی این است که اغلب قدیمی و با دادههای تاریخی مبهم هستند. پس از انتخاب استراتژی، ضروری است که آن را تا جاییکه می‌توانید تکرار کرده و آن را بک تست کنید. به‌طورکلی برای شکل‌گیری استراتژیهای کمی خود، بهتر است در یک یا چند دسته از موارد زیر تخصص پیدا کنید:
نظریه ریزساختار بازار
این نظریه به‌ویژه برای استراتژیهای با فرکانس بالاتر استفاده میشود و به این معنی است که بازارهای مختلف، محدودیت‌هایی درزمینه فناوری، مقررات، شرکت‌کنندگان در بازار و غیره دارند که همگی پذیرای بهره‌برداری از طریق استراتژیهای خاص هستند.
ساختار صندوق
صندوق‌های سرمایه‌گذاری ادغام‌شده مانند صندوق‌های بازنشستگی، مشارکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (صندوق‌های تأمینی)، مشاوران تجارت کالا و صندوق‌های متقابل به دلیل مقررات سنگین و هم ذخایر بزرگ سرمایه محدود شده‌اند. بنابراین رفتارهای پایدار می‌توانند توسط افراد زیرک مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
استراتژی معاملات الگوریتمی: یادگیری ماشین یا هوش مصنوعی 
الگوریتم‌های یادگیری ماشین در سال‌های اخیر در بازارهای مالی رایج‌تر شده‌اند. طبقه‌بندی کننده‌ها، تطبیق کننده‌های غیرخطی توابع (شبکه‌های عصبی) و روتین‌های بهینه‌سازی (الگوریتم‌های ژنتیک) همگی برای پیش‌بینی درک استراتژیهای معاملاتی مسیرهای دارایی یا بهینه‌سازی استراتژیهای معاملاتی استفاده می‌شوند. با نظارت بر این منابع به‌صورت هفتگی یا حتی روزانه، فهرستی از استراتژی‌ها را دریافت کنید و بخش بزرگی از این استراتژی‌ها را رد کنید تا اتلاف وقت و منابع خود را در مورد استراتژی‌هایی که احتمالاً سودآور نیستند، به حداقل رسانده و به استراتژی معاملات الگوریتمی ایده‌ال خود دست یابید.
ارزیابی استراتژی معاملات الگوریتمی
آیا شما واقعاً استراتژی را درک میکنید؟آیا می‌توانید استراتژی را به‌طور مختصر توضیح دهید؟ آیا استراتژی در واقعیت پایه خوب و محکمی دارد؟ آیا استراتژی بر قوانین پیچیده آماری یا ریاضی تکیه دارد؟ پرسش‌های مطرح‌شده نمونه‌ای از سؤالاتی هستند که در هنگام ارزیابی روش‌های معاملاتی جدید، باید دائماً به آنها فکر کنید. در این قسمت فهرستی از معیارهایی که یک استراتژی معاملات الگوریتمی جدید باید بر اساس آنها قضاوت شود، به‌صورت خلاصه آورده شده است:
روش‌شناسی
مبتنی بر شناخت تکنیک‌های استراتژی است که تا چه میزان قابل‌درک است، چه طیفی از پارامترها را معرفی میکند و یا چقدر در برابر مقررات جدید بالقوه بازارهای مالی مقاومت خواهد کرد؟
نسبت شارپ
این نسبت مقیاسی برای سنجش نسبت پاداش به ریسک استراتژی را مشخص میکند. میزان نوسانات به‌شدت با ریسک استراتژی مرتبط هستند. به‌طور طبیعی، ما باید دوره و فرکانسی را تعیین کنیم که این بازده‌ها و نوسانات ( انحراف معیار) در آن اندازه‌گیری می‌شوند.
استراتژی معاملات الگوریتمی: اهرم
آیا برای ایجاد بازده، استفاده از قراردادهای اهرمی در استراتژی ضروری است؟ قراردادهای اهرمی می‌توانند دارای نوسانات سنگین را تحمیل کنند. آیا سرمایه تجاری و تحمل چنین نوسانی رادارید؟
فرکانس
حداکثر افت سرمایه
میزان حداکثری باید مشخص شود و تعیین کنید که چه درصدی از افت را برای چه دوره زمانی می‌توانید متحمل شوید. علاوه بر مواردی که گفته شد، بردوباخت یا میانگین سود و زیان، میزان ظرفیت و نقدینگی استراتژی و معیارهای عملکرد که استراتژی‌ها با آنها اندازه‌گیری می‌شوند نیز باید موردتوجه قرار گیرند. همچنین باید استراتژی‌ها را با کمترین پارامتر ممکن هدف قرار دهید و مطمئن شوید که دادههای کافی برای آزمایش استراتژی معاملات الگوریتمی خود دارید. اکنون می‌توان استراتژی‌هایی باقی‌مانده را مورد آزمایش قرار داد. بااین‌حال لازم است معیار دادههای تاریخی موجود نیز موردبررسی قرارگرفته و برای رد نهایی استراتژی در نظر گرفته شود.
به دست آوردن دادههای تاریخی برای استراتژی معاملات الگوریتمی
امروزه هر دو طرف خرید (صندوق) و فروش (بانک‌های سرمایه‌گذاری) زیرساخت‌های فنی قوی برای ذخیره‌سازی دادههای تاریخی سرمایه‌گذاری دارند. به‌منظور دسترسی به این داده‌ها باید با نحوه ذخیره‌سازی آنها آشنا شوید. به دست آوردن دادههای تاریخی شامل بررسی انواعی از دادههای بنیادین، دادههای خبری، داده قیمت دارایی، ابزارهای مالی، فرکانس، معیارها و فناوری میشود. دادههای بنیادی، دادههای مربوط به روندهای اقتصاد کلان، مانند نرخ‌های بهره، ارقام تورم، اقدامات شرکت‌ها و غیره هستند، درحالی‌که دادههای خبری اغلب ماهیت کیفی داشته و مقالات، پست‌های وبلاگ، توییت و غیره را شامل می‌شوند. دادههای مربوط به سهام، اوراق قرضه، کالاها و قیمت ارز در طبقه قیمت دارایی قرار میگیرند و ویژگی‌ها و پارامترهای متفاوتی دارند. بنابراین یک ساختار پایگاه داده متناسب برای همه وجود ندارد. درنتیجه برای طراحی و اجرای ساختارهای پایگاه داده برای ابزارهای مالی مختلف، باید دقت زیادی شود. همچنین توجه به فرکانس و معیارها نیز ضروری است. درنهایت دادههای فوق را باید در رایانه شخصی خود یا از طریق سرورهای اینترنتی ذخیره کنید. محصولاتی مانند خدمات وب آمازون در سال‌های اخیر این کار را ساده‌تر و ارزان‌تر کرده‌اند. همچنین بسیاری از پلتفرم‌های بک تست می‌توانند داده‌ها را به‌صورت خودکار برای شما فراهم کنند تا شما صرفاً بر روی اجرای استراتژی معاملات الگوریتمی تمرکز کنید. اما فراموش نکنید که برای دستیابی به روشی مؤثر، همچنان به تخصص فنی قابل‌توجهی نیاز دارید.
لیست مطالب وبلاگ
در این مقاله، ما در مورد اینکه چگونه طراحی استراتژی بهبود یافته، آزمایش و اجرای معاملات الگوریتمی می تواند شانس یک معامله گر را برای سودآوری بهبود بخشد و همچنین برخی از مزایا، خطرات و استراتژی های مرتبط با این نوع معاملات را مورد بحث قرار خواهیم داد.
در پایان، باید درک بهتری از آنچه درک استراتژیهای معاملاتی برای کسب درآمد از طریق معاملات الگوریتمی لازم است داشته باشید.
معاملات الگوریتمی چیست؟
روش های سنتی اجرای معاملات شامل تصمیم گیری انسان ها بر اساس تفسیر آنها از داده های بازار است. معاملات الگوریتمی که به آن " algo-trading" نیز گفته می شود فرآیند استفاده از رایانه برای انجام و اجرای معاملات به طور خودکار، بر اساس الگوریتم های معاملاتی خاص است.
معامله گران الگوریتمی از مجموعه قوانینی پیروی می کنند که در نرم افزار معاملاتی آنها برنامه ریزی درک استراتژیهای معاملاتی شده است. این قوانین می توانند به همان اندازه که معامله گر می خواهد ساده یا پیچیده باشند. سپس نرم افزار، بازارها را برای یافتن فرصت های معاملاتی متناسب با مجموعه قوانین اسکن می کند. هنگامی که فرصتی پیدا شد، نرم افزار به طور خودکار معامله را انجام می دهد.
یک سیستم معاملاتی الگوریتمی می تواند معاملات را انجام دهد و حتی آنها را پس از واقعیت بسیار سریعتر از هر انسانی نظارت کند. این مزیت سرعت به معامله گران الگوریتم اجازه می دهد از فرصت های معاملاتی زودگذری که ممکن است فقط برای چند ثانیه وجود داشته باشند، استفاده کنند.
آیا معاملات الگوریتمی سودآور است؟
معاملات الگوریتمی می تواند یک حرفه بسیار سودآور ایجاد کند با این حال، بدون خطر نیست. معامله گران الگوریتمی باید درک عمیقی از بازارهایی که معامله می کنند و استراتژی هایی که استفاده می کنند داشته باشند. همچنین باید بتوانند به طور موثر سیستم های معاملاتی خود را برای اطمینان از قوی بودن آنها بک تست کنند.
هیچ تضمینی وجود ندارد که هر سیستم معاملاتی سودآور باشد. با این حال، یک سیستم خوب طراحی شده و آزمایش شده می تواند به یک معامله گر برتری قابل توجهی نسبت به رقابت بدهد. بزرگترین چالش پیش روی معامله گران الگو، توسعه سیستمی است که به طور مداوم سود ایجاد کند و همچنین با شخصیت تجاری آنها هماهنگ باشد.
آیا باید یک معامله گر الگوریتمی شوید؟
هنگام تصمیم گیری برای تبدیل شدن به یک معامله گر الگوریتمی باید عوامل زیادی را در نظر گرفت. برخی از مهمترین عوامل عبارتند از:
- اهداف و اهداف شما: معامله گران الگوریتمی تمایل دارند در جهت اهداف خاصی کار کنند. این امر ممکن است شامل دستیابی به سطح معینی از بازده یا عملکرد بهتر از یک معیار خاص باشد.
- تحمل ریسک شما: معامله گران الگوریتمی باید مایل به پذیرش میزان قابل توجهی از ریسک باشند. این امر برای دستیابی به بازده بالا ضروری خواهد بود.
- علاقه شما به فناوری: معاملات الگوریتمی را می توان با استفاده از ابزارهای فنی مختلف به طور قابل توجهی آسان کرد. معامله گرانی که علاقه ای به یادگیری در مورد فناوری جدید یا داده های آماری ندارند، ممکن است بخواهند نوع دیگری از معاملات را در نظر بگیرند.
ارزیابی اینکه آیا معاملات الگوریتمی برای شما مناسب است یا خیر، مهم است. تجارت فارکس می تواند در صورت داشتن مهارت ها و دانش مناسب، شغلی سودآور ایجاد کند. آنچه برای شما بهتر است در نهایت به اهداف، مقاصد و تحمل ریسک شما بستگی دارد.
مزایای اجرای الگوریتمی در معاملات
وقتی استراتژی های معاملاتی را با اجرای الگوریتمی توسعه می دهید، متوجه می شوید که این فرآیند سریع تر و کارآمدتر از روش های سنتی است. معاملات الگوریتمی دیگر فقط برای سرمایه گذاران نهادی بزرگ نیست. معامله گران خرده فروشی نیز می توانند از این رویکرد بهره مند شوند. مزایای اصلی معاملات الگوریتمی عبارتند از:
- سرعت: الگوریتم ها می توانند تصمیمات و اجراهایی را در چند ثانیه اتخاذ کنند که یک معامله گر انسانی هرگز نمی تواند با آنها مطابقت کند.
- دقت: سیستم های معاملاتی خودکار می توانند احساسات و خطاهای انسانی را که می تواند بر تصمیمات تجاری تأثیر بگذارد، حذف کند.
- مقرون به صرفه بودن: معاملات الگوریتمی می تواند در هزینه ها و کارمزدها صرفه جویی کند.
- طراحی استراتژی بهبود یافته: بک تست و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی با الگوریتم ها بسیار ساده تر است.
- افزایش فرصت ها: الگوریتم های معاملاتی می توانند 24 ساعت شبانه روز بازارها را برای یافتن فرصت ها بررسی کنند.
- مدیریت ریسک: معاملات الگوریتمی می تواند به شما در مدیریت موثر ریسک کمک کند.
هزینه های معاملات الگوریتمی
از آنجایی که کاهش هزینه یکی از اهداف اصلی معاملات الگوریتمی است، در نظر گرفتن هر گونه هزینه مرتبط با این رویکرد مهم است. زمانی که سیستم معاملاتی خود را طراحی و بک تست می کنید، متحمل هزینه هایی خواهید شد. این هزینه ها می تواند شامل موارد زیر باشد:
- هزینه های توسعه: اگر برنامه نویس نیستید، باید شخصی را برای توسعه سیستم معاملاتی خود استخدام کنید. این بسته به پیچیدگی سیستم شما می تواند هزینه قابل توجهی داشته باشد.
- هزینه های بک تست: بک تست یک سیستم معاملاتی می تواند زمان بر و پرهزینه باشد. اگر مهارت لازم برای بک تست سیستم خود را ندارید، باید شخصی را استخدام کنید تا این کار را برای شما انجام دهد.
برای جلوگیری از این هزینه ها، می توانید به برنامه معامله گر سرمایه گذاری شده نیز بپیوندید. این برنامه ها سرمایه و منابع مورد نیاز برای شروع حرفه معاملات الگوریتمی خود را در اختیار شما قرار می دهند. از آنجایی که آن ها قبلاً سیستم های معاملاتی پیچیده ای دارند، هیچ هزینه ای متحمل نمی شوید.
چگونه Algo-trading را شروع کنیم
هنگامی که قوانین و تکنیک های معاملاتی ساختار یافته الگوریتم را با علم داده های تاریخی و سیستم های معاملاتی خودکار ترکیب می کنید، می توانید یک سیستم معاملاتی سود آور ایجاد کنید. اگر قبلاً تجربه ای در تجارت و برنامه نویسی دارید، می توانید شروع به طراحی و بک تست سیستم معاملاتی خود کنید، اما از هزینه بالای سرمایه گذاری در این روش آگاه باشید.
چه یک معامله گر باتجربه یا یک معامله گر جدید باشید، اگر می خواهید در مورد معاملات الگوریتمی بیشتر بدانید، پیوستن به برنامه معامله گر الگوریتمی سرمایه گذاری شده را در نظر بگیرید. این برنامه ها در کنار یک حساب مالی زنده تا سقف 20 هزار دلار، یک چارچوب آموزشی حرفه ای، یک پلتفرم معاملاتی پیشرو و پشتیبانی از معامله گران با تجربه را ارائه می کنند تا به شما در توسعه تکنیک ها و استراتژی ها کمک کنند.
برای یادگیری معاملات الگوریتمی و ایجاد یک شغل سود آور از آن، درک برخی از بهترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی ضروری است که در زیر با جزئیات بیشتری به آنها نگاه خواهیم کرد.
سه استراتژی معاملاتی الگوریتمی سودآور
بهترین استراتژی های معاملاتی الگو می توانند سیگنال های معاملاتی، شاخص های فنی و شرایط بازار را برای تصمیم گیری خودکار که توسط یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده پشتیبانی می شوند، ترکیب کنند. برخی از سود آورترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی عبارتند از:
یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی محبوب، استراتژی بازگشت متوسط است. مفهوم بازگشت میانگین می گوید زمانی که قیمت دارایی به طور چشمگیری افزایش یابد، در نهایت به سطوح معمولی یا متوسط باز خواهد گشت. قیمت ها معمولاً در حول و حوش میانگین نوسان می کنند، اما در نهایت بارها و بارها به همان قیمت متوسط باز می گردند.
معامله‌گران الگوریتم می توانند با ایجاد الگوریتم هایی که این حرکت های قیمت را دنبال می کنند و زمانی که دارایی به سطح معینی رسید، به طور خودکار خرید یا فروش آن را انجام دهند. استراتژی های بازگشت میانگین اغلب همراه با شاخص های فنی، مانند باندهای بولینگر، برای جذب و بهره برداری از این نوسانات بازار استفاده می شوند.
یک مثال استراتژی معاملاتی الگوریتمی Arbitrage آماری است. این تکنیک که اغلب در معاملات با فرکانس بالا استفاده می شود، جفت دارایی هایی را جستجو می کند که به طور موقت با یکدیگر خارج از خط هستند و آنها را به طور همزمان معامله می کند. هدف سود بردن از همگرایی به نسبت "ارزش منصفانه" آنهاست.
آربیتراژ آماری یک استراتژی پیچیده است که برای اجرا به الگوریتم های پیچیده و کامپیوترهای قدرتمند نیاز دارد. با این حال می تواند یک استراتژی بسیار سودآور برای کسانی باشد که قادر به اجرای موفقیت آمیز آن هستند، زیرا می تواند فرصت های سود بالایی را با ریسک کمتر ایجاد کند و از تغییرات قیمت قابل توجه در طول زمان جلوگیری کند.
استراتژی های زمان بندی بازار به دنبال کسب سود با انجام معاملات در نقاط عطف کلیدی بازار هستند. این استراتژی ها بر این باور است که بازار بین دوره های انبساط و انقباض چرخه می کند و می توان این چرخه ها را شناسایی کرد و بر این اساس معاملات سودآور انجام داد.
معامله‌گران الگوریتم می توانند با استفاده از استراتژی های زمان بندی بازار، مزیت قابل توجهی داشته باشند، زیرا می توانند از داده های تاریخی و شاخص های فنی برای شناسایی این نقاط عطف استفاده کنند و معاملات را به طور خودکار در زمان مناسب انجام دهند. از سوی دیگر، سازندگان بازار اغلب برای شناسایی این نقاط عطف در زمان واقعی تلاش می کنند که می تواند منجر به ضرر شود.
استراتژی باینری آپشن : معاملات خود را هوشمندانه پیش ببرید
تصور غلطی که وجود دارد، این است که معاملات باینری آپشن و فارکس را تنها کسانی می توانند انجام دهند که مقداری تجربه در این زمینه داشته باشند. در صورتی که اصلا این گونه نیست، و هیچ نیازی به تجربه قبلی در معاملات اقتصادی وجود ندارد، و هر فردی با هر سطحی از مهارت و استعداد می تواند مفهوم و استراتژی معاملات باینری آپشن را درک نماید.
- 1. نحوه شروع معامله
- 2. کاهش ریسک باینری آپشن
- 3. دلایل داشتن استراتژی باینری آپشن
- 4. ساخت استراتژی باینری آپشن بدون در خطر انداختن سرمایه
- 5. استراتژی های باینری آپشن
- 5.1. استراتژی ترند
- 5.2. استراتژی پینوکیو
- 5.3. استراتژی Straddle
- 5.4. استراتژی انحراف ریسک باینری آپشن
نیازمندی ابتدایی در این نوع معامله؛ پیش بینی جهت حرکت قیمت یک دارایی است. قیمت دارایی یا افزایش می یابد (call) و یا سقوط می کند (put). معامله گران موفق باینری آپشن معمولا با استفاده از روش ها و استراتژی های ساده و علاوه بر آن استفاده از بروکرهای قابل اعتماد همچون الیمپ ترید، به موفقیت عظیمی دست می یابند.
نحوه شروع معامله
برای شروع معاملات باینری آپشن، می توانید با سه مرحله بسیار ساده آغاز به کار کنید:
از جمله بهترین و قابل اعتماد ترین بروکرها می توان الیمپ ترید را نام برد. پیشتر درباره نحوه کار با الیمپ ترید مطالبی نوشته ایم که می توانید برای اطلاعات بیشتر به این مطالب مراجعه کنید.
در قدم بعدی باید در الیمپ ترید یک حساب کاربری بسازید. این کار به سادگی انجام می شود.
– انتخاب دارایی ها برای معامله
– پیش بینی تغییرات حرکتی
– تعیین مقدار سرمایه گذاری
– جمع آوری سودکاهش ریسک باینری آپشن
هدف ما این است که استراتژی های سودمندی را در اختیار شما بگذاریم که به شما در افزایش سودتان کمک کند. بنابراین تکنیک های ساده ای را به شما آموزش می دهیم، که به شما در زمینه شناسایی سیگنال های مشخصی در بازار کمک می نمایند، تا بتوانید درست ترین قدم ها را در معاملات باینری آپشن بردارید.
کاهش ریسک برای هر معامله گری مهم است و چند اصل مهم وجود دارند که در این زمینه به معامله گران کمک خواهند کرد. باینری آپشن می تواند خطرات و ریسک های زیادی داشته باشد، اما برای کاهش این ریسک ها، موارد زیر را در نظر بگیرید:
- هرگز تمام سرمایه خود را به صورت یکجا سرمایه گذاری نکنید.
- پیش از معامله، دینامیک دارایی معاملاتی خود را بررسی کنید.
- استراتژی باینری آپشن را با سرمایه گذاری 5 تا 10 درصد از سرمایه خود در هر جایگاه، آزمایش کنید.
دلایل داشتن استراتژی باینری آپشن
شما نیاز به هیچ استراتژی ای برای معاملات باینری آپشن ندارید و می توانید با شجاعت پیش رفته و در لحظه و بر اساس غریزه خود، تصمیم گیری کنید. هر چند که با این رویکرد هیچ سودی نسیبتان نخواهد شد، بلکه پول زیادی را نیز از دست خواهید داد. بنابراین، با این که داشتن استراتژی باینری آپشن برای انجام معامله ضروری نیست، اما برای موفق بودن و سودمند بودن باید استراتژی داشته باشید. انواع استراتژی های باینری آپشن را می توان به سه قسمت تقسیم کرد:
- استراتژی های معاملاتی: ایجاد سیگنال باینری آپشن و دریافت نشانه ای از نحوه معامله این سیگنال
- استراتژی های مدیریت مالی: مقداری که باید معامله کنید
- استراتژی های تحلیل و بهبود: بهبود بخشیدن به استراتژی خود
ساخت استراتژی باینری آپشن بدون در خطر انداختن سرمایه
همان طور که پیشتر گفتیم، اگر بخواهید معامله سودمندی داشته باشید باید از استراتژی باینری آپشن استفاده کنید. این کار به معامله شما ساختار می دهد، تصمیم گیری های احساسی را کنار می زند و به شما اجازه تحلیل و رشد می دهد.
اما چطور می توان بدون در خطر انداختن سرمایه، یک استراتژی را تست کرد؟ و یا چگونه می توان بدون امتحان کردن یک استراتژی متوجه شد که کارآمد است یا خیر. اگر با استفاده از سرمایه خود، استراتژی ای را امتحان کنید که کارآمد نیست، آن سرمایه را از دست خواهید داد. این امر می تواند باعث شود تا پیش از به اتمام رسیدن دوره امتحان، سرمایه خود را از دست داده، و دیگر پولی برای انجام ترید نداشته باشید.
راه حل این امر استفاده از حساب دمو باینری آپشن است. تمامی پلتفرم های معاملاتی و بروکرهای مشهور و با کیفیت، یک حساب دمو در اختیار شما می گذارند تا پلتفرم را تست کنید. اما مهم تر از همه این است که با این روش می توانید استراتژی های معاملاتی خود را نیز در شرایط واقعی بازار امتحان کنید. این آزمایش با استفاده از پول مجازی انجام می شود، و در نتیجه هیچ پول واقعی وجود ندارد که خطر از دست دادن آن موجود باشد. البته که با استفاده از این حساب، هیچ سودی نیز نمی کنید، اما هدف این نیست، بلکه هدف در این حساب، تشخیص یک استراتژی سودمند است.
با استفاه از بروکر الیمپ ترید در ایران نیز می توانید یک حساب دمو داشته باشید و از مزایا آن بهره مند شوید.
استراتژی های باینری آپشن
در باینری آپشن دارایی های مختلفی وجود دارد که از میان آن ها می توانید دارایی معاملاتی خود را انتخاب کنید. هر چند که قدیمی ترین و کارآمد ترین رویکرد برای کاهش ریسک این است که بر یک دارایی خاص تمرکز کنید. در دارایی هایی معامله کنید که بیشتر برای شما آشنا هستند، مثلا نرخ تبدیل یورو به دلار.
انجام معاملات پی در پی به شما کمک می کند تا با آن آشناتر شوید، و پیش بینی جهت قیمت نیز آسان تر خواهد شد. در ادامه مقاله دو نوع از استراتژی های باینری آپشن را برای شما توضیح می دهید، که می تواند در این معاملات سود زیادی برای شما داشته باشد.
استراتژی ترند
یک استراتژی ساده و ابتدائی که بیشتر توسط تازه کار ها و همچنین معامله گران با تجربه استفاده می شود. اغلب آن را با نام استراتژی گاو و خرس نیز می شناسند. تمرکز آن نیز بر بررسی، افزایش، کاهش و خط روند صاف دارایی مورد معامله است. اگر یک خط روند صاف وجود داشته باشد، و پیش بینی شود که قیمت دارایی افزایش خواهد یافت، No Touch Option پیشنهاد می شود.
اگر خط ترند نشان دهنده صعود و افزایش قیمت دارایی بود، Call را انتخاب کنید.
اگر خط ترند نشان دهنده نزول و کاهش قیمت دارایی باشد، Put را انتخاب کنید.
این روش همانند روش گزینه های call/put عمل می کند، به غیر از این که در این روش شما قیمتی که دارایی پیش از موعد مقرر نباید به آن برسد را تعیین می کنید. برای مثال فرض کنیم که سهام گوگل 540 دلار است، و پلتفرم معاملاتی در حالت No Touch قیمت 570 دلار با 77% درصد سود قرار دارد. اگر قیمت تا پس از زمان مقرر به 570 دلار نرسد، شما سود کرده اید.
استراتژی پینوکیو
زمانی که انتظار می رود قیمت دارایی افزایش یا کاهش شدیدی در جهت مقابل را تجربه کند، از این استراتژی استفاده می شود. اگر انتظار دارید که ارزش دارایی بالا برود، Call را انتخاب کنید، و اگر انتظار سقوط ارزش آن را دارید، Put را انتخاب کنید. بهتر است پیش از سرمایه گذاری، این استراتژی را در یک حساب دموی رایگان در یکی از بروکرهای باینری آپشن امتحان کنید.
استراتژی Straddle
در دوران نوسانات بازار و دقیقا پیش از انتشار اخبار مهم مرتبط با یک سهام خاص، و یا در زمانی که پیش بینی های تحلیل گران متغیر است، این استراتژی بیشتر به کار می رود. این استراتژی بسیار مورد توجه است و تمامی اجتماعات جهانی معامله گران از آن استفاده می کنند. این استراتژی بیشتر برای ارائه توانایی ای به معامله گر شناخته می شود، تا بتواند از انتخاب گزینه های Call و Put دوری کرده و به جای آن، هر دوی آن ها را در دارایی انتخاب شده قرار دهد.
ایده کلی این است که Put در زمانی به کار برده شود که ارزش دارایی افزایش یافته است، اما نشانه ای وجود دارد یا عقیده بر این است که ارز آن به زودی سقوط خواهد کرد. به محض این که روند کاهشی شروع شد، گزینه Call فعال شود، به انتظار این که ارزش آن به زودی دوباره افزایش یابد. این امر همچنین می تواند در جهت عکس انجام شود، به این صورت که گزینه Call برای دارایی های با ارزش پایین و گزینه Put برای دارایی هایی با ارزش رو به بالا استفاده شود. استراتژی Straddle توسط بسیاری از معامله گران، در زمان هایی که بازار پر نوسان است و یا یک دارایی خاص قیمت پر نوسانی دارد، مورد استفاده و تمجید قرار می گیرد.
استراتژی انحراف ریسک باینری آپشن
این استراتژی در واقع یکی از مورد توجه ترین استراتژی ها در میان معامله گران باینری آپشن در سر تا سر جهان می باشد. هدف آن کاهش عامل ریسک موثر در معامله، و افزایش شانس دست یابی به نتیجه موفقیت آمیز است که منجر به کسب سود بیشتر می شود.این استراتژی با به کار گیری Call و Put به صورت هم زمان در یک دارایی اساسی اجرا می شود.
این استراتژی به خصوص می تواند برای زمان های معامله بر روی دارایی هایی با قیمت پر نوسان، سودمند باشد. طبیعتا باینری آپشن می تواند دو نتیجه ممکن را تجربه کند، و معامله بر دو حالت برای دو پیش بینی متضاد درباره یک دارایی خاص به صورت هم زمان، تضمین می کند که حداقل یکی از آن ها به نتیجه مثبتی دست خواهد یافت.
استراتژی Hedging
این استراتژی معمولا با نام جفت کردن نیز شناخته می شود و در اغلب موارد همراه با مشارکت میان معامله گران باینری آپشن، سرمایه گذاران و صرافی های سهام سنتی، به عنوان ابزاری برای محافظت و کاهش ریسک های موجود استفاده می شود. این استراتژی با به کار گیری هر دو گزینه Call و Put به صورت هم زمان بر یک دارایی انجام می شود. این امر به معامله گر اطمینان می دهد که بدون توجه به جهت قیمت دارایی، معامله نتیجه ای موفق در بر خواهد داشت.
این استراتژی می تواند ابزاری عالی برای محافظت از شما به عنوان یک سرمایه گذار، در هر حالتی باشد. به نوعی یک روش بیمه است که شما را برای هر حالتی آماده می کند.
تحلیل فاندامنتال
استراتژی تحلیل فاندامنتال در معاملات سهام و در ابتدا توسط معامله گران استفاده می شود تا بتوانند درک بهتری از دارایی منتخب خود داشته باشند. این امر شانس آن ها در دقت در پیش بینی تغییرات قیمتی آینده را افزایش می دهد. این رویکرد شامل انجام بررسی عمقی از جوانب مالی یک شرکت است. این اطلاعات باید شامل گزارشات درآمدها، سهم بازار و صورت های مالی باشد.
این بررسی به معامله گر کمک می کند تا فعالیت های پیشین دارایی و عکس العمل آن در برابر تغییرات خاص مالی و اقتصادی را بهتر درک کند. همچنین در زمینه پیش بینی قوی تحت شرایط آشنا در استراتژی های معاملاتی آینده نیز به وی کمک می نماید. به خاطر داشته باشید که استفاده از یک ربات معاملاتی باینری می تواند به شما در رد شدن از این مراحل کمک شایانی کند.
دیدگاه شما