دلایل موفقیت در معاملات

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

روانشناسی معاملات

همانطور که می‌دانید روانشناسی معاملات یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت هر تریدری در بازارهای مالی می‌باشد. هدف هر معامله گر کسب سود مشخصی و مستمر می‌باشد،با این وجود اندک معامله گرانی هستند که به این مهم دست می‌یابند.علت موفقیت این دست از معامله گران تنها در طرز تفکر آن ها می‌باشد.

اکثر معامله گرن معتقدند که روانشناسی ۸۰ درصد موفقیت یک ترید را شامل می‌شود.به عبارت دیگر حرفه ای ترین معامله گران با داشتن دلایل موفقیت در معاملات بهترین سیستم های معاملاتی در صورتی که موارد مربوط به روانشناسی را رعایت نکنن شانسی در مارکت نخواهند داشت.

ضعیف ترین بخش در هر استراتژی معاملاتی همیشه خود معامله گر است. خبر خوب این است که غلبه بر این کاستی ها چندان سخت نیست و می توان با کار بر روی موارد مناسب این کار را انجام داد.

روانشناسی معاملات جنبه اساسی موفقیت در بازار فارکس است که شرایط روحی معامله‌گر را در نقطه ورود و خروج معامله، در زمان جستجوی شرایط بالقوه معامله‌گری و در تمامی مسائل مرتبط با معاملات بررسی می‌کند.

به‌طور معمول، بیشتر معامله‌گران زیان را به دلیل وجود احساسات منفی تجربه کرده‌اند، زیرا پروسه تصمیم گیری منطقی خود را با افکار مخرب مسموم می‌سازند و دچار تصمیم گیری اشتباه می‌شوند.

ما به عنوان دلایل موفقیت در معاملات انسان، ذاتا موجودات احساسی هستیم که این احساسات در بعضی مواقع می‌تواند تصمیمات ما را تحت تاثیر قرار دهد. در مواقعی که احساس خوبی نداریم، با تصمیم گیری و رفتارهای هیجانی خود، سعی در افزایش معاملات و ابراز وجود خود در بازار داریم.

در این مقالات نکات مهم مربوط به روانشناسی معاملات را بررسی میکنیم.

۵ نکته برای مدیریت سرمایه بهتر در معاملات

یکی از عوامل موفقیت معامله گران در بازارهای سرمایه، مدیریت سرمایه می باشد و بی توجهی به آن باعث شکست معامله گران می شود. سیستمی که فاقد مدیریت سرمایه باشد، نتیجه ای جز شکست در انتظار آن نمی باشد. باید این را به خاطر داشته باشید که بدون مدیریت سرمایه به معامله گر موفقی تبدیل نخواهید شد. بنابراین یکی از الزامات معامله گری داشتن سیستم دلایل موفقیت در معاملات مدیریت سرمایه بهینه و کارا می باشد.
حال سوال اینجاست که یک سیستم مدیریت سرمایه ارزشمند باید چه ویژگیهایی داشته باشد.در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم.

۱) ریسک معاملات خود را کنترل کنید.

باید بر ذهن و روان خود تسلط داشته باشید. تسلط بر ذهن نیاز به تمرین دارد. این باعث می شود که از لحاظ ذهنی قوی تر شوید و اضطراب کمتری را تجربه کنید. هر آنچه که باعث می شود اثرات منفی بر ذهن شما داشته باشد را از ذهن خود دور کنید و محرک های مثبت را تقویت کنید. عمل کردن به این موارد باعث می شود که برنامه معاملاتی خود را بهتر اجرا کنید و در نتیجه معاملات بهتری را تجربه کنید.

۲) حد زیان معاملات خود را تعیین کنید.

معامله گری که از حد زیان در معاملات خود استفاده نکند و یا اینکه به حد زیان خود پایبند نباشد، در نهایت بازار را با شکستی تلخ رها می کند. تنظیم حد زیان مناسب، برای مدیریت ریسک امری ضروری می باشد. حد زیان خود را باید قبل از ورود به معامله مشخص کنید. به حد ضررهای خود پایبند باشید و از آن در معاملات خود استفاده کنید.

۳) قبل از ورود به معامله حجم معاملات خود را مشخص کنید.

برای داشتن مدیریت سرمایه بهتر باید حجم معاملات خود را قبل از ورود به معامله تعیین کنید. تعیین حجم معاملات باید با توجه به شرایط هر معامله مشخص شود. افزایش و یا کاهش حجم معاملات در هر معامله متفاوت می باشد. این حالت بستگی به ریسکی دارد که در هر معامله می پذیریم. البته استراتژی هر معامله گر و شرایط معامله هم نقشی تعیین کننده دارد. به عنوان مثال با افزایش قیمت سهم می توان حجم معاملات را افزایش دارد و با کاهش قیمت، حجم معاملات را کاهش داد.

۴) سوابق معاملاتی خود ثبت کنید.

اگر می خواهید به معاملات خود نظم بدهید، چاره ای جز ثبت و یادداشت معاملات خود ندارید. در این صورت اطمینان بیشتری به سیستم معاملاتی خودتان پیدا خواهید کرد. می توانید با مطالعه آن، رفتارهای نادرست و اشتباه خود را اصلاح کنید و سیستم خود را بهینه تر کنید. احتمال تکرار اشتباهات خود را کاهش دهید . در این صورت رفتارهای درست شما در انجام معامله بیشتر می شود.

۵) برای خود برنامه معاملاتی طراحی کنید.

حال زمان آن است که سیستم مدیریت سرمایه خود را طراحی کنید. برنامه شخصی معاملات خود را تنظیم کنید و اصولی را که با شرایط شما بیشترین هماهنگی را دارد، مورد استفاده قرار دهید. حال اگر به مواردی که گفته شد، عمل کنید، می توانید برای خود یک سیستم معاملاتی منطبق بر ویژگیهای شخصیتی خودتان داشته باشید.

بنابراین دست به کار شوید. اصول و قواعدی که گفته شد، را به کار گیرید و نتیجه آن را در معاملات خود ببینید.

برای خواندن مطالب بیشتر در مورد معامله گری حرفه ای در بازار بورس به سایت تحلیل برتر مراجعه کنید.

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

یک پژوهش مشهور از برد باربر میگوید که به صورت کلی معامله گران فعال در بازار ضرر میکنند .

شواهد گویای این هستند که تنها گروه بسیار کوچکی از معامله گران میتوانند به صورت مستمر سود کنند .

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

دلیل چنین عملکرد ضعیفی شاید طبق گفته اساتید معامله گری این است که استراتژی مناسبی ندارند

و یا قالب ذهنی فعلی آنها محکوم به شکست میباشد.

در این مطلب میخواهم چیز دیگری را مطرح کنم :

اینکه معامله گری یک شغل است و معامله گران به همان دلیل شکست میخورند که کارآفرینان و استارتاپی ها شکست میخورند.

پارتیک هنری در یک مقاله ارزشمند ، پژوهشی را مطرح میکند که در آن میزان موفقیت استارت آپها وهمچنین دلیل شکستشان را نشان میدهد .

در این مقاله بیان میکند که در بین استارت آپها شکست بسیار رایج است ،

به طوری که ۷۵% شرکتهای پر ریسک در نهایت به طور کامل متوقف میشوند .

از دلایل موفقیت در معاملات رایج ترین دلایل شکست:

ندشتن انگیزه ، عدم تمایل به یادگیری ، نداشتن راهنما ، نداشتن دانش کار ، نداشتن تیم مناسب ، نداشتن سرمایه و نداشتن یک الگوی تجاری مطلق میباشد .

از طرف دیگر هنری بیان میکند که موفقیت استارت آپها به دلایل موفقیت در معاملات دلیل:

تعهد مداوم ، میل به گوش دادن ، یاد گرفتن و تغییر ، رابطه مستحکم با یک مربی و استاد ، و داشتن دانش پایه ای قوی میباشد .

جالب است که یک تجارت جدید موفق معمولا با یک سرمایه خیلی کم شروع میشود ، و در حین رشد برای مرحله بعدی سرمایه کافی مهیا میشود .

رقیبان کمتر موفق آنها با سرمایه کلانی شروع میکنند و در مراحل یادگیری اولیهبیشتر آن را از دست می دهند

به منظور اینکه بفهمیم چطور از یافته در معامله گری استفاده کنیم فرض کنید

که یک کارآفرین میخواهد رستورانی را راه اندازی کند .

میتوانیم فرض کنیم که فاکتورهای مهم متعددی برای موفقیت این سرمایه گذاری وجود دارند :

۱-مکان– تاسیس یک رستوران در محل خاص میتواند موفق شود

اما در جای دیگر شکست بخورد.این نتایج به عوامل متعددی مانند نیاز و علاقه مشتری ، قیمت ، منو و محیط رستوران بستگی دارند .

این رستوران در یک مکان شلوغ با خدمات مشابه زیاد شانس موفقیت کمی دارد ، اما یک محل خلوت شاید به دلیل خاصی خلوت شده است.

نکته اصلی شناسایی فرصت های بکر و تازه است .

۲-محصول و روش درست –

منو خدمات باید شامل نیاز و علایق مردم باشد ، و در بخش اجرایی ، رستوران همیشه باید غذایی با کیفیت ارئه کند.

تولید یک محصول خوب در مرحله نخست به دستور پخت آن مربوط است اما چیزی که بر مشتری اثر گذار است در واقع نحوه ارئه آن میباشد.

۳-برنامه تجاری درست-

این رستوران چطور میتواند منو خود را رشد دهد؟

چطور میتواند به عنوان یک تجارت رشد کند ؟ از نظر مشتری های جدید چطور دیده میشود؟

شروع و افتتاح رستوران تنها آغاز کار است . یک برنامه تجاری درست مراقب این است که

همه مراحل، از بازاریابی تا تولید محصول، بر اساس یک روش متفرکرانه بر پایه اطلاعات درست ، تجربه و مهارت انجام شود.

۴-تیم درست-

با رشد یک تجارت هیچ کس قادر نخواهد بود که همه کارها را خودش انجام دهد .

یک نفر باید به مشتریها خوش آمد بگوید ،

افرادی باید در آشپزخانه و همچنین در سالن کار کنند ، افرادی برای تامین مواد اولیه نیاز هست ،

دستیاری که کارهای قانونی و حسابداری را انجام دهد .

رستوران رشد کرده و به یک سازمان واقعی تبدیل میشود .

یعنی افراد زیادی با تخصص های گوناگون گردآوری میشوند که برای سازماندهی آن نیاز به یک رهبر است .

با این پیش زمینه میتوانیم یک معامله گر مستقل را در نظر گرفته و ببینیم که آیا این عناصر موفقیت را دارد ؟

۱٫مکان –

محل برای یک معامله گر یعنی دسته ای از بازارها و فرصتهای معاملاتی که آنها را دنبال میکند .

بسیاری از معامله گران در جایی به دنبال نفت هستند که دیگر در حال حفاری اند و با این کار شانس موفقیت خود را کاهش میدهد .

نکته کلیدی این است که چیزی که معامله میکنید به همان اندازه نحوه معامله گری مهم است .

بسیاری از معامله گران مانند اغلب استارت آپها خود را در یک موقعیت اشتباه قرار میدهند، و با این کار شانس موفقیت خود را کاهش میدهند .

۲-محصول و روش درست –

بعد از سالها کار بر روی عملکرد معامله گران به این نتیجه رسیده ام

که عامل اصلی موفقیت داشتن روشهای چندگانه بر اساس شرایط مختلف و متنوع بازار است .

در برخی بازارهای ، یک مدیر سرمایه موفق داراییهای خاصی را فروخته و یا میخرد ، در بازارهای دیگر ممکن است

که ارزش نسبی یا نوسان آنها بین چندین دارایی دیگرا را معامله کند .

تعیین چگونگی انجام معاملات و روش مدیریت درست پرتفولیو نیازمند یک روند و روش سختگیرانه است .

سرمایه گذاری انجام معاملات و روش مدیریت درست پرتفولیو نیازمند یک روند و روش سختگیرانه است .

سرمایه گذاری که تنها در یک محل و با یک سبک سرمایه گذاری به دنبال فرصت معاملاتی است به احتمال زیاد شکستم میخورد .

بدون داشتن یک دانش و تجربه تخصصی ، کسب چنین مهارتی بسیار سخت است .

۳ – برنامه تجاری درست –

بسیار از معامله گران در مراحل اولیه موفق میشوند ، وتنها وقتی شکسته میخورند که سعی میکنند سود و ریسک خود را افزایش دهند .

استراتژی هایی که برای شروع اولیه جواب داده اند، ممکن است با استراتژی هایی که برای گرفتن یک سود مداوم نیاز است ، متفاوت باشند .

یک تجارت موفق به صورت روزانه کار خود را برای گرفتن یم سود مداوم نیاز است ، متفاوت باشد.

یک تجارت موفق به صورت روزانه کار خود را به صورت روندی مدیریت میکند ،وبا چشم اندازی بلند مدت به فرصتها و پیشرفتهای آتی عمل میکند .

دلیل اینکه بسیاری از معامله گران شکست میخورند این است که فاقد یک برنامه رشد پایدار هستند

و وقتی که میخواهند تجارت خود را گسترش دهند به جهتهای مختلف کشیده میشوند .

بر اساس مشاهدات پژوهش هنری ، این معامله گران با سرمایه کم شروع نمیکنند و در آغاز کار خود سرمایه زیادی را از دست میدهند.

۴- تیم درست –

رستورانی را تصور کنید که در آن صاحب رستوران میخواهد همه کارهای یک آشپز، سالن کار ، ظرف شور، بازاریاب ، مسئول خرید ، و حساب دار زا انجام دهد .

یک معامله گر منفرد نیز به تنهایی کار زیادی را پیش نمیبردو

نمیتواند نسبت به رقیبان قوی خود و در شرایط بازاری که هر لحظه خبر جدیدی منتشر می شود ،موفق باشد

این معامله گر به منابع خبر از کارگزاری های درست، تحلیلگران بازار ، و همکاران متفکر نیاز دارد

. توجه کنید که گروه های معامله گری بزرگی مانند futures.io و traders4acause.org به وجود آمده اند که منابع بزرگی را در دسترس معامله گران مستقل قرار میدهند .

این منابع شامل شامل وبینارها، کنفرانسها ، جلسه ها ، پژوهشهای قابل دانلود ، و شبکه ای از معامله گران میباشند .

به طور مشابه شاهد رشد روزافزون تیمها و گروه ها در تالار های معاملاتی ، شرکتهای مدیریت سرمایه و همینطور شرکتهای اختصاصی معامله گری هستیم .

همانطور که قلا هم تاکید کردم بهترین تمرین این است که فرض کنید

که شخصی به شما مراجعه میکند و به دنبال سرمایه برای معامله گری است ،

در حالی که موقعیت ، استراتژی و روش ، برنامه و کار تیمی او دقیقا مانند شماست .

آیا اگر روش معاملاتی شخصی مانند شما باشد در او سرمایه گذاری میکنید ؟

به احتمال زیاد پاسخ شما خیر خواهد بود .

و این دلیل اصلی شکست معامله گران است : نه به خاطر اینکه فعالیت عملکری خود را به یک تجارت پایدار تبدیل نکرده اند .

در اصل هر معامله گر موفقی ، یک کار کارآفرین است .

شما نمیتوانید این چها بعد موفقیت را با کارهایی مثل نگاه کردن به نمودارهای زیاد

چگونه ژورنال معاملاتی بسازیم؟

ژورنال معاملاتی مانند یک چراغ در راهی تاریک بوده که مسیر را روشن می‌کند و به معامله گر درست یا اشتباه بودن مسیرش را نشان می‌دهد. تمامی معامله گران حرفه‌ای، بلافاصله بعد از باز کردن انجام معامله، آن را ثبت می‌کنند و در آخر روز یا قبل از شروع روز کاری جدید معاملاتشان را بررسی می‌کنند تا بتوانند هر روز عملکرد بهینه‌تر از عمل کنند.

تیم تحلیلی همیار کریپتو در این مقاله «اهمیت داشتن ژورنال معاملاتی» برای هر شخصی که می‌خواهد در دنیای بازارهای مالی بماند و از آن سود کسب را با دلیل توضیح می‌دهد.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی (Trading Journal) یا مجله معاملاتی دفتری است که از آن برای ثبت و بررسی معاملاتتان را استفاده می‌کنید و عملاً با استفاده از آن نحوه عملکردتان در معاملات گذشته را بررسی می‌کنید. ژورنال معاملاتی برای همه بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس و سهام قابلیت استفاده دارد.

یکی از دلایل اصلی تهیه یک ژورنال معاملاتی آن است که به شما کمک می‌کند تا فرآیند تحلیلی خود را موشکافی کنید و دلیل موفقیت یا شکست در هر معامله را بسنجید عملاً ژورنال معاملاتی شما، چراغ راه شما به سمت تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و سودآوری بیشتر هست.

چرا باید ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟

مهم‌ترین پارامتر در هر کسب‌وکاری بررسی عملکرد آن کسب کار است، حال‌آنکه شما به‌عنوان یک معامله گر، عملاً رئیس تجارت خود هستید، یک کارآفرین برای خود هستید. یک رئیس دقیقاً می‌داند در هر بخش کسب‌وکارش چه اتفاق‌هایی در حال رخ دادن است. می‌داند کدام قسمت پَر پَروازش بوده یعنی در آن عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد و کدام قسمت غُل و زنجیری است که پایش را به زمین بسته و اجازه صعودش را نمی‌دهد.

شما نیز به‌عنوان یک معامله گر باید بخش‌های پَر پَرواز معاملاتی‌تان (نقاط قوت) و غُل و زنجیر معاملاتی (نقاط ضعف) را به‌خوبی بشناسید تا بتوانید عملکردتان را بهینه کنید. این کار را وقتی معاملاتتان را یادداشت کنید، ژورنال معاملاتی‌تان برایتان انجام می‌دهد.

مهم‌ترین دلایل استفاده از ژورنال معاملاتی

یک فروشگاه لوازم‌خانگی را در نظر بگیرید، مدیر فروشگاه کاملاً از قیمت خرید و قیمت فروش هر کالا اطلاع دارد. آخر هر روز میزان فروش و عملکردش را حسابرسی می‌کند. دقیقاً می‌داند کدام کالا فروش بیشتری دارد و مطمئن می‌شود همیشه در انبار داشته باشد و تمامی کارهای دیگر که برای پیشرفت کسب‌وکارش لازم است را روزانه انجام داده و در طی دوره‌های مشخص مثلاً ماهانه و سالانه مجدد بررسی می‌کند.

شما به‌عنوان معامله گر باید نسبت به معاملات و عملکردتان با همین دقت به جزئیات توجه کنید. مثلاً پس از آنکه آموزش فارکس را دیدید و به این بازار مسلط شدید، باید بدانید در کدام جفت ارز یا در چه زمان از شبانه‌روز عملکرد بهتری دارید. باید کاملاً به بخش‌های مختلف استراتژی معاملاتی‌تان مسلط باشید. در ادامه چند دلیل مهم‌تر را توضیح داده‌ایم.

1- ایجاد چهارچوب دقیق برای استراتژی‌ها

هر معامله گر برای داشتن معاملات موفق احتیاج به چارچوبی سودآور دارد. شما با یادداشت دقیق و موشکافانه هر جزییاتی در معاملات می‌توانید استراتژی معاملاتی‌تان را توسعه داده و آن را مطابق با شخصیت و موقعیتی که دارید آپدیت کنید.

وقتی معامله‌ای را ثبت می‌کنید عملاً نتیجه استفاده از هر استراتژی را می‌بینید. در این حالت متوجه می‌شوید مثلاً عملکرد شما در معاملات با استراتژی A بهتر از استراتژی B است بنابراین روی استراتژی A تمرکز کرده و بهینه‌سازی انجام می‌دهید. تعدادی از معامله گران نیز هستند که اصلاً استراتژی معاملاتی ندارند، استفاده از دفترچه معاملاتی به شما کمک می‌کند منظم شده و از انجام معاملات شلخته و دَرهم اجتناب کنید.

2- جلوی معاملات احساسی‌تان را می‌گیرد

خیلی وقت‌ها به دلیل یک خبر خاص بازار روند صعودی یا نزولی شدیدی می‌گیرد در این حالت اصولاً معاملات احساسی زیاد شده که اکثراً به ضرر منجر می‌شود. وقتی شما دفترچه ثبت معاملات داشته باشید با نوشتن تمام نکات حیاتی یک معامله صحیح به‌احتمال‌زیاد جلوی انجام معاملات احساسی را می‌گیرد.

نوسان‌های شدید بیشتر در بازار ارز دیجیتال رخ می‌دهد، چرا که بعضی از ارزها هنوز ارزش خیلی بالایی ندارند و یکی دو نهنگ به‌راحتی می‌توانند به قیمت ارز روند دلخواه بدهند. برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آشنایی کامل با این بازار مالی جذاب هچنین دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید.

گاهی هم غلبه احساساتی همچون طمع و امید آن‌قدر زیاد است که هیچ‌چیز نمی‌تواند افسار آن‌ها را بکشد، در این حالت پس از به نتیجه رسیدن معامله و تحلیل و بررسی آن می‌توانید از تکرار آن در آینده جلوگیری کنید یا حتی تعداد معاملات برنده و بازنده و میزان سود و زیان آن‌ها را بررسی کرده و با تحلیل نتایج به‌طور منطقی راجع به آن‌ها تصمیم بگیرید.

اکثر افراد به دلیل نداشتن استراتژی معاملاتی و عمل از روی وسوسه در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال سرمایه‌شان را از دست می‌دهند. داشتن ژورنال معاملاتی و ثبت معاملات، احساسات و تصمیمات شما را کنترل کرده و به شما را از عواقب احتمالی معاملات احساسی آگاه می‌کند.

3- افزایش نظم در معامله‌گری

به‌عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی، باید منظم باشید. منظم بودن جز فاکتورهای اصلی موفقیت در حرفه معامله گری است حتی کتابی به نام «معامله گر منظم» که راه کارهایی بسیار خوبی برای موفقیت در معامله گری را نشان می‌دهد، چاپ شده است. ثبت معاملات به‌شدت باعث افزایش نظم در معاملات می‌شود و تنها نتیجه نظم در معامله گری، افزایش سودآوری است.

4– نشان دادن نقاط قوت و ضعف

با ثبت معاملات می‌توانید الگوهای معاملاتی‌تان را پس از مدتی پیدا کنید. پس از تجزیه و تحلیل معاملات، الگوهایی که منجر به شکست و ضرر شده‌اند را تشخیص داده و سعی کنید در روز معاملاتی بعدی روی اجتناب از آن‌ها تمرکز کنید. این الگوها حتی می‌تواند به دلیل عادت روزانه ما باشد مثلاً هرروزی که بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب معامله انجام داده‌اید، آن معامله منجر به ضرر شده است. در این حالت باید زمان انجام معامله را تغییر دهید.

ثبت معاملات به شما کمک می‌کند الگوهای معاملاتی و رفتاری سودآور را نیز پیدا کنید. سعی کنید در این حالت آن‌ها گسترش داده تا جایی که به یک عادت ثابت درون ناخودآگاه شما تبدیل شود.

چه کسانی باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنند؟

اگر به‌طور جِدی قصد دارید که حتماً از راه معامله گری کسب سود کنید مخصوصاً در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال درآمد دلاری داشته باشید، باید معاملاتتان را با جزئیات ثبت سپس آن‌ها را بررسی کنید بنابراین همه معامله گران حرفه‌ای باید ژورنال معاملاتی داشته باشند.

چگونه یک ژورنال معاملاتی شخصی تهیه کنم؟

برای طراحی یک ژورنال معاملاتی شخصی، در قدم اول باید تصمیم بگیرید می‌خواهید معاملاتتان را به‌صورت نرم‌افزاری مانند اکسل ثبت کنید یا قصد دارید آن‌ها را در دفتری یادداشت کنید. پس از تصمیم‌گیری در رابطه به نوع ژورنال معاملاتی، چون خودتان در حال آماده‌سازی ژورنال معاملاتی هستید بر اساس سلیقه و راحت‌تر بودن بر اساس مراحل زیر ژورنال معاملاتی‌تان را طراحی کنید.

مرحله اول: چه اطلاعاتی را می‌خواهید در ژورنال معاملاتی‌تان ثبت کنید؟ ما پیشنهاد می‌کنیم عواملی مانند: 1- تاریخ 2- نماد 3- قیمت ورود 4- قیمت خروج 5-حجم معامله (اگر در قیمت‌های مختلف وارد می‌شوید توصیه می‌شود هر قیمت و حجم را جداگانه بنویسید) 6-پله‌های ورود و خروج معامله 7- تارگت و استاپ 8- میزان سود و ضرر 9- دلیل ورود 10- پارامترهای مدیریت سرمایه و هر عاملی که به نظر شما وجودش ضروری است.

مرحله دوم: داشتن صفحه‌ای برای بررسی و تحلیل نتایج معاملات به‌صورت دوره‌های روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه. مثلاً در قسمت پایین صفحه هر معامله را بررسی کنید و صفحه‌ای مجزا برای بررسی‌های هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه داشته باشید.

جمع بندی

در این مقاله به دقیق‌ترین شکل توضیح داده شد که «چرا به ژورنال معاملاتی احتیاج دارید؟» اگر قصد جِدی دارید که ژورنال معاملاتی شخصی‌تان را داشته باشید پیشنهاد می‌کنیم از قسمت فروشگاه بازدید نمایید یا اینکه به‌صورت دستی با توجه به آموزش‌های داده‌شده آن را تهیه کنید.

تیم همیار کریپتو با توجه به تجربه‌ای که از دانشجویان خود دارد، تصمیم گرفته جز پیشگامانِ ترویجِ فرهنگِ استفاده از ژورنال معاملاتی باشد تا به‌طورقطع قدمی مؤثر در رابطه با ارتقا سطح معاملاتی جامعه معامله گران بردارد.

کلید فراموش شده موفقیت در معاملات بازار بورس

آیا تا به حال دقت کرده‌اید که انجام ندادن یک معامله سودده از ضرر کردن در معامله سخت‌تر است؟ زمانی که ضرر می‌کنیم می‌توانیم بازار را مقصر جلوه دهیم ولی در مورد انجام ندادن یک معامله سودده این‌گونه نیست و معمولا خود را سرزنش می‌کنیم که ای کاش در این معامله می‌بودم. بازار نه تنها هیچ اشتباهی نکرده بلکه پول را حاضر و آماده در اختیارمان گذاشته ولی ما به هر دلیلی نتوانسته‌ایم از این موقعیت استفاده کنیم. شما مسئول آنچه بازار انجام می‌دهد یا نمی‌دهد نیستید، بلکه تنها مسئول نتیجه عملکرد نامناسب خودتان هستید. در حقیقت، شما مسئول آنچه آموخته‌اید و آنچه نیاموخته‌اید و باید بیاموزید، هستید. در این مقاله، به سراغ عوامل موفقیت‌های درونی شما می‌رویم.

فاتحانه، سرمایه گذاری کنید

موثرترین راه برای رسیدن به موفقیت این است که رویکرد فاتحانه را در خودتان ایجاد کنید. زیرا این رویکرد مثل پِی یک ساختمان عظیم، عامل نگهداری و استواری شما خواهد شد. یک رویکرد ذهنی درست برای موفق شدن، چیزی است که کمتر کسی آن را تجربه کرده است. رویکرد فاتحانه کلید موفقیت شما است. مشکل بیشتر سهامداران این است که فکر می‌کنند این رویکرد ذهنی را دارند؛ در صورتی که چنین نیست. آنها منتظر هستند که بازار، چنین رویکردی را در آن‌ها ایجاد کند. باید بگوییم که بازار این کار را نمی‌کند و مطمئن باشید که هیچ میزان دانشی در مورد بازار نمی‌تواند جایگزین فقدان این رویکرد باشد.
حال این سوال به وجود می‌آید که چه عاملی موجب عدم تمایل شخص به داشتن رویکرد فاتحانه می‌شود؟ در واقع، اینکه فکر می‌کنیم باید محیط تغییر کند تا بتوانیم معاملات موفقیت‌آمیزتری داشته باشیم عامل اصلی درجا زدن ما است. رویکرد فاتحانه در بازار بورس می‌گوید شما باید از درون، روی خودتان کار کنید و معاملاتتان را بهتر از قبل شکل دهید؛ نباید به دنبال عوامل خارجی برای پیروزی در بازار باشید. چون این تفکر شما است که محیط بهتری را برایتان ایجاد می‌کند.

فرض کنید که شما در چرخه رونق و رکود قرار دارید. حالا بیایید پولی را که در اثر خطا و بی‌دقتی در معاملات اشتباه از دست داده‌‌اید را محاسبه کرده و به حسابتان بازگردانید. اکنون چقدر پول خواهید داشت؟ براساس این محاسبه مجدد، منحنی حساب شما چگونه خواهد بود؟ مطمئنا با این کار در دسته سهامداران موفق قرار خواهید گرفت. حالا ببینید در مقابل ضررهای خود چه عکس‌العملی نشان می‌دهید. آیا مسئولیت کامل آن‌ها را می پذیرید؟ آیا برای پیشگیری از تکرارشان، رویکرد خود را تغییر می‌دهید؟ یا سعی می‌کنید در مورد بازار بیشتر بیاموزید؟ واضح است که بازار نه خود را مسئول بی‌دقتی شما می‌داند و نه برایش مهم است که از درون، خود را لایق کسب سود نمی‌دانید.

مهم‌ترین مشکل معامله‌گران این است که فکر می‌کنند بازار، نوعی رویکرد یا حالت ذهنی ایجاد می‌کند. در حالی که بازار فقط مانند یک آینه آنچه درون شما است را به خودتان منتقل می‌کند. اگر اعتماد به نفس دارید دلیلش این نیست که بازار این حس را در شما به وجود آورده است. بلکه تفکر و رویکردهای خودتان باعث شده که به جلو گام بردارید، مسئولیت پذیر باشید و آنچه در اختیارتان قرار داده شده را دریابید. اگر می‌ترسید، به این خاطر است که فکر می‌کنید بازار، مسئول تولید این نتایج است. بدترین نتیجه عدم قبول مسئولیت این است که در چرخه رنج و عدم رضایت گیر کنید. اگر خودتان را مسئول ندانید هیچ نیازی هم به یادگیری و اصلاح خود نمی‌بینید. در این صورت، رشد نمی‌کنید و در نتیجه مسائل را باز به همان گونه اشتباه تفسیر خواهید کرد. یادگیری خوب است ولی در صورت عدم قبول مسئولیت موجب می‌شود آنچه آموخته‌اید را به شیوه‌ای نادرست به کار بگیرید.

یادگیری خوب است ولی در صورت عدم قبول مسئولیت موجب می‌شود آنچه آموخته‌اید را به شیوه‌ای نادرست به کار بگیرید.

افراد با دانشی که در بازار بورس ضرر می‌کنند

دانش شما در مورد بازار باعث می‌شود که بتوانید تعدادی معامله موفق داشته باشید. ولی بدون داشتن رویکردی فاتحانه هرگز این موفقیت‌ها تداوم نخواهند داشت. شاید بگویید، کسانی که ضرر می‌کنند دانش اندکی در مورد بازار دارند و معاملات خود را درست انتخاب نمی‌کنند. ممکن است این استدلال معقول به نظر برسد اما معامله‌گران زیادی وجود داشتند که با وجود دانش گسترده درباره بازار، باز هم ضرر کرده‌اند. چون به هنگام ضرر، خود را مسئول ماجرا نمی‌دانند. در نتیجه، روششان را اصلاح نمی‌کنند. اما نخبگان بورس با رویکرد فاتحانه کاملا مسئولیت‌پذیر هستند؛ آنها می‌دانند که باید فاتح بازار باشد و اشتباه‌های خود را اصلاح کنند.

نسخه‌ای برای داشتن یک روحیه فاتحانه در بازار

۱- هر روز به خودتان بگویید من باید بتوانم در بازار پیروز شوم و به هر قیمتی می‌خواهم راه آن را پیدا کنم.

۲- در هر معامله‌ای که سود می‌کنید خودتان را تشویق کرده و بگویید این تلاش من بود که باعث موفقیتم شد.

۳- در هر معامله‌ای که ضرر می‌کنید، خودتان را مسئول بدانید و بگویید دلیل این ضرر را متوجه می‌شوم و آن را تکرار نمی‌کنم. در معاملات بعدی حتما باید بهتر عمل کنم.

نویسندگان:

پیمان باغچه سرا

توضیح: بخشی‌هایی از این نوشته، الهام گرفته شده از «کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی» نوشته «مارک ج داگلاس» است.